Verlässliche Begleitung mit Fokus auf Dividendenstrukturen
Seit unserer Gründung steht Transparenz, Methodik und Ruhe im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Unser Team verbindet analytische Denkweise mit persönlicher Begleitung und setzt auf verständliche Kommunikation statt Fachchinesisch.
Claudia Meissner
Leitung Beratungsteam
Das Team
Erfahrung trifft Methodik und Kommunikation
Claudia Meissner
Leitung Beratungsteam
Ausschüttungsplanung
Ausbildung
Diplom Kauffrau, WU Wien
Über 20 Jahre Erfahrung, analytisch, empathisch, bringt Ruhe und Struktur in jede Beratungssituation.
Stationen
Beratungsgruppe Wien
- Fachbereich Leitung
Private Kundenbetreuung
- Senior Beraterin
Kompetenzen
Analyse
Kommunikation
Empathie
Methodik
Individuelle Analyseprozesse
Regelmäßige Kontrollzyklen
Zertifikate
Qualitätsmanagement Finanzdienstleistungen
Zertifikat Portfoliostrukturierung
Stefan Maurer
Senior Berater
Marktanalysen
Ausbildung
Magister Betriebswirtschaft, Universität Graz
Fokussiert auf langfristige Mandantenbeziehungen, tief im Thema Marktdynamik, kommuniziert verständlich und offen.
Stationen
Wiener Beratungsteam
- Berater
Regionalbank Süd
- Analyst
Kompetenzen
Marktbeobachtung
Berichtswesen
Analytik
Methodik
Nachvollziehbare Entscheidungswege
Strukturierte Berichtslegung
Zertifikate
Zertifikat Risikobewertung
Weiterbildung Finanzethik
Sophie Berger
Kommunikation & Service
Kommunikation
Ausbildung
Bachelor Kommunikationswissenschaften, Universität Wien
Bindeglied zu Mandanten, sorgt für reibungslose Abläufe und klare Informationen, immer lösungsorientiert.
Stationen
Kundendialog Wien
- Serviceleitung
Projektberatung GmbH
- Kommunikationsmanagerin
Kompetenzen
Organisation
Service
Kommunikation
Methodik
Feedback-Integration
Prozessoptimierung
Zertifikate
Zertifikat Kundenzufriedenheit
Weiterbildung Servicequalität
Markus Schneider
Analytik & Marktbeobachtung
Datenanalyse
Ausbildung
Master Volkswirtschaft, WU Wien
Verantwortlich für Datenaufbereitung, gründlich und detailorientiert, liefert Entscheidungsgrundlagen für das Team.
Stationen
Wirtschaftsforschung Wien
- Analyst
Beratungsteam GmbH
- Junior Analyst
Kompetenzen
Datenanalyse
Detailorientierung
Teamarbeit
Methodik
Datengestützte Prüfprozesse
Qualitätskontrolle
Zertifikate
Zertifikat Datenanalyse
Weiterbildung Statistik
Meilensteine
Vier Schritte zur strukturierten Begleitung mit Fokus auf Ausschüttungen
2024
Gründung und erster Mandant
Start mit Fokus auf individuelle Begleitung und transparente Kommunikation. Erste Prozesse wurden gemeinsam entwickelt.
2025
Methodik-Entwicklung
Erarbeitung eines festen Analyseprozesses und Einführung regelmäßiger Berichte für Mandanten.
2025
Teamwachstum
Aufbau eines interdisziplinären Teams aus Beratung, Analytik und Kommunikation für mehr Mandantennähe.
2026
Mandantenkreis erweitert
Strukturen wurden ausgebaut, Abläufe weiter optimiert und der Kreis an Mandanten kontinuierlich vergrößert.